南京分行于2024年7月圆满完成财富顾问专题培训班。本次培训围绕圈子拓客、存量转介、联合开发、客户识别、资产配置、家族信托营销、跨境客群销售逻辑、慈善信托、上市公司股东服务及商务宴请礼仪等多个核心领域展开，通过专家授课、模拟演练、日常检测及学员与小组的综合评估，实现了“学、练、考、辅、评”的全方位技能提升，内容充实且实用。

在开班仪式上，南京分行个人金融部领导发表了动员讲话，着重强调了私人银行业务的核心价值及分行对财富顾问团队建设的高度关注。他基于最新存量客户规模数据，深入阐述了私人银行客户在业务指标贡献上的显著作用，尤其是在资产管理、存款、基金和家族信托等关键产品上的重要贡献。他期望通过本次培训，财富顾问能够提升客户沟通能力，深入挖掘客户需求，提供定制化方案，进而赢得客户信任，实现个人及团队综合素质与专业能力的全面提升。

培训过程中，圈子拓客与识人有数、家族信托识别与开口营销、慈善信托及上市公司股东业务交流等课程，均通过大量案例分析与实战演练，使学员们掌握了精准识别与深度连接客户的新策略，以及家族信托营销与慈善信托操作的新方法。同时，《商务宴请社交礼仪》课程使学员们深刻理解了高品质商务宴请的各个环节，从客户邀约到饭店选择、点菜、餐具使用等细节均有所涉及。

课程结束后，通过外部圈子拓客、存量客户转介、联合开发、资产配置和家族信托等多个课题的通关考核，全面检验了学员的学习成果和营销能力。最终，经过综合评估，评选出6名优秀学员和1个优秀小组。

在结训讲话中，分行个人金融部总经理屈总对全行财富管理工作进行了总结，并强调了本次培训的重要性。他向参训的财富顾问提出了明确的工作目标与要求：一是要将所学知识应用于实践，全心全意为客户服务；二是要珍惜岗位，充分发挥自身价值；三是要树立合规意识，推动业务健康、可持续发展；四是要加强沟通与交流，积极分享与借鉴优秀做法。